而袁绍似乎已经放弃了争霸的心思，上表辞去了秦王的封号，改封渤海候，并且对赵国和魏国称臣，每年纳贡，俨然只想占据渤海当一个小封君的打算。
曹操虽然想灭掉袁绍，但渤海是袁绍的老巢，且袁绍为了守卫南皮城，将南皮城的城墙加固了好两层，而且据说是赵国出动了工匠帮忙修建的。
曹操见此便打消了灭掉袁绍的打算，双方罢兵言和，袁绍每年给曹军粮食万石，银币一万。
而南方周瑜自担任吴国大都督以来，严惩不法世家，所得之田地悉数分给穷苦之人，虽然得罪了不少世家大族，但是收获了民心。
去岁曹操和袁绍大战之际，周瑜兴兵五万讨伐刘备，在吕蒙、韩当、黄盖、太史慈、甘宁等武将的英勇作战之下，数度击败刘备，并且刘备手中夺回了武陵郡和零陵郡。
刘备虽然有简雍、关羽、张飞等人辅左，但论智谋不及周瑜三分，好不容易打下的基业大半落入吴国手里，刘备只剩武陵郡一郡之地在手，而且兵力也从先前的八万锐减至三万人。
若不是山越人造反，刘备军早就被周瑜给灭掉了。
刘备也是不由得仰天长叹，他本想先拿下荆南四郡，而后攻入蜀国或者灭掉刘表，然后就能和赵国相抗衡，但是刘备做梦都没有想到，赵国灭亡蜀国居然只用了短短两个月的时间。
眼下兵不过三万，土地不过一郡之地，刘备多少有些心灰易冷，时值交州崖州土着反叛，自立为交州王的士燮便邀请刘备担任崖州太守。
周瑜正在摩拳擦掌，要不了多久就会攻打武陵，刘备自知不能敌，因此将武陵郡城交换给刘表，率领三万士卒及十万百姓越过大海迁至崖州。
关羽和张飞皆是中原人，不愿迁往崖州，刘备不想二人投效赵平，但数次苦劝都没有什么结果，相反关羽留下书信独自离去。
张飞则是在一副不情愿的情况下跟随刘备去崖州镇压当地的土着。
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