刚刚经历丧父之痛的徐悲鸿，丢了工作，找不到新工作，身上没有分文。
他饥寒交迫，流落他乡，绝望之中，来到黄浦江畔，想结束自己的生命。
望着滔滔江水，他想起了父亲临终前对他的嘱托，家中两代画家，父亲殷切地盼望他能够后来居上，超越先辈。
透过滔滔江水，他仿佛看见母亲和弟妹还在家中承受着生活的重压。
他是长子，有责任承担起养家糊口的责任。
冷风渐渐吹醒了他，当他转身离开黄浦江畔时，他告诉自己：“一个人到了山穷水尽的地步而能够自拔，才不算懦弱。”
后来，徐悲鸿报考了震旦大学。被录取后，他向同乡的商人借贷交学费，然后一边靠作画取得微薄的收入，一边开始求学生涯。
因才华出众，虽然年纪尚轻，但是徐悲鸿仍受到越来越多人的赏识。
为了画好马，徐悲鸿在书摊上浏览书籍和有关马的图片，钻研马的解剖构造图，还去马场，观摩马，一看就是数小时。
在他的画中，那些奔跑的马匹栩栩如生，骨骼线条流畅，肌肉遒健，这些都是因为大师下过常人难以下过的苦功。
他生活贫寒，时常因作画忘记吃饭，但对画的孜孜不倦地追求，一直没有停止。
后来，他在法国拜了达仰为师。时年68岁的达仰，是19世纪末期法国学院派绘画名家。
达仰对徐悲鸿的教诲，对徐悲鸿影响非常大。
达仰说，自己17岁时成为柯罗的学生，柯罗教他要真诚，要自信，不要舍弃真理以徇人。他对徐悲鸿说：“学画是件非常艰苦的事，希望你不要趋慕浮夸，不要甘于微小的成就。”
达仰教导徐悲鸿，勿甘于微小的成就，他牢记老师的教导，一生都在追求完美，终于成了一代宗师。
散发着香气的烤羊肉串打断了他要讲的故事，他们从徐悲鸿大师的故事情节中走出来，开始了晚餐。
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