但是线索断了，目前为止无法知晓凶手是谁，也不知道动机是什么。只知道这一切跟巫师的出现有关。
史密斯没有头绪，便来到伯爵的宅邸探望一下伯爵的小孙女，顺便看看能不能发现一些新的线索。
见到小女孩，史密斯送给了她一个可爱的玩偶，但她并没有感到开心，脸上依旧挂着悲伤之情。想来，还没有从丧亲之痛中平复过来。
“查到凶手的线索了吗？”小女孩急切的问道。
“目前还没有…不过很快我们会将凶手绳之以法的，为了你，也为了国家的安宁！”
“听说你见到了荒原猎人！可以请他来帮忙！”
“我也不知道他去了哪里，而且我觉得他不会那么容易与我们合作…”
“可以给他赏金，我们家来出！”
“我并不觉得他是个能靠金钱收买的人…”
“那他猎杀怪物的目的是什么？”
“我也不知道，他太神秘了…”史密斯回避了小女孩的追问。
离开宅邸时，史密斯暗暗呢喃道，不愧是政府高层。这么快就知道了我汇报的情报。
入夜时分，史密斯正在和一名警员在街上巡视。
一个黑影从街角闪过。
史密斯眼尖，发现那个黑影身材高大，且腿部有三个弯折。那分明不是人类的腿。
“是异变怪！站住！”史密斯大声喝止。
但那个黑影并未停下，一头扎进了一个幽黑的小胡同里。
史密斯和警员追至胡同口，胡同里黯淡无光，史密斯担心怪物突然冲出来袭击，便向里面开了一枪。
随即打开手电，和警员一起向里面追去。
哪知，这是个死胡同，面前是堵高墙，而怪物早已不见了踪影。
史密斯心想，果然异变怪已经潜入了城里。必须提高城中的警戒。
这时警员大喊：“组长你看！墙上有血迹！你应该打中它了！”
“它应该是翻墙逃跑了，我们翻过墙去，顺着血迹追踪！”
这堵墙实在是太高了，二人花了很长时间才翻了过去。好在血迹还清晰可见，二人顺着血迹一直追到了码头。
只见码头一片狼藉，几个工人倒在了地上。旁边散落着许多打开的箱子，里面撒出了许多奇怪的粉末，在灯光的照射下闪闪发光。
史密斯认出了一个人，那人便是同济会的一个打手，身上满是伤痕。
“那…那不是异变怪…那是什么怪物！”警员惊吼到，吓得瘫在了地上。
史密斯顺着目光望去，只见一个身型硕大的怪物，立在一艘停靠在岸边的船上。
那怪物体格健壮，浑身灰白色毛发，拖着一条长尾巴，长着一个凶悍的狼头，目露凶光。但却穿着人类的衣服，站在那里威武异常。
警员没见过这种怪物，已经被吓傻了。但史密斯知道，这一定又是被巫师诅咒过的人。
史密斯壮着胆子厉声问道：“你是同济会的人吗？我见过你的足迹，在伯爵的房间里！你就是杀害老伯爵的凶手！”
“呵呵！我才不是同济会的人。我是来捕杀他们的！”
“那你杀害老伯爵的动机是什么？”
狼怪指了指地上的粉末说到：“那便是动机！”
“那些粉末是什么？”
“那些叫迷迭香，是黑魔法的施法材料，长期服用会让人丧失心智！”
史密斯打量着狼怪，发现它浑身上下没有一点伤痕，它分明没有被枪打中。
“你是刻意引我们来这的？你的胆子也太大了吧！你不知道荒原猎人专门猎杀你这种怪物吗？”
“我从来不怕任何人！”
说完，狼怪便一头扎进了河里。
史密斯立刻追到了河边，但黑漆漆的河水中，完全找不到狼怪的影子…
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