穿越南郡，往东南方行进，便能抵达充满魔法气息的江东陆口，而北方则连接着曹魏的襄阳诸地，被神秘力量所萦绕。
武陵以远，战斗线路分岔，一路通向零陵郡，另一路通往蕴含古老咒语的长沙郡，而赵云曾在那里担任太守的桂阳郡，隐蔽于大地的角落。
交州邻接零陵与桂阳，两郡间的边界交织着奇异的结界，长沙郡则紧靠扬州，那里有陆口、柴桑等江东魔法师的据点。
南郡的朱然不仅需策划支援陷入战火的武陵郡的步骘，还得警惕来自后方刘磐的潜在威胁。与此同时，姜维在石苞夺取石干后，从安桥秘密启程，利用石苞的魔法掩护，穿越密林，直指长沙，成功与刘磐形成犄角之势。
零陵郡的太守郝普，这位昔日荆州的投降将领，双方对他均无好感。深知局面危机，郝普拒绝了步骘的求助，亦回绝了与朱然联手夹击长沙，反而与桂阳郡的守将凌统之子凌烈结盟，寻求自我保全。
荆南顿时陷入动荡的迷雾之中。然而，江东并未因此僵持，西部疆域的统帅诸葛亮与姜维明白，一旦陷入胶着，孙权若调集本土增援，战局将更加棘手。于是，在张翼与申耽牵制曹魏大军后，姜维留下刘磐镇守长沙，防范郝普、凌烈及江东援军，径直朝江陵的朱然进发。
诸葛亮首次不顾代价，对步骘发起猛烈攻击，意图突破武陵防线，与郝普正面交锋。唯有平定荆南四郡，他们才能抵御交州与扬州的强大魔力部队。
步骘清楚形势，拼尽全力，麾下将领英勇冲锋，甚至调动诸葛瑾参与，试图激发家族内的对决。但诸葛瑾未至武陵，之前被步骘压制的武陵蛮族卷土重来，以生命为赌注，猛烈冲击武陵后方。
这次，武陵蛮族显得智勇双全，避开正面冲突，利用对领土的熟知，在后方制造混乱，切断了江东大军的魔力供应线。这种战术狡猾且无情，步骘匆忙应战，准备不足，更未料到石干的无力，未能争取任何时间，还丢失了宜都的天然屏障。
这让西川名将吴懿困于夷陵之外，若非朱然的警觉，他们早已攻入南郡。如今，蛮族袭扰后方，粮道受阻，步骘仿佛面临无米之炊的困境...
终于在连续三天的坚韧抵抗后，身处饥饿威胁的步骘决定撤退，突破神秘的武陵蛮族的围困，与零陵的郝普在迷雾森林中会师，共商对策，意图联合零陵与桂阳，重新构筑防线，期望与朱然形成东西呼应的阵势。
此刻，他明白了那些鲁莽的武陵蛮人转变的原因：“西川的监察御史孟获施展旧计，悄然深入武陵郡的幽邃山脉，不仅说服了蛮族，还自任为武陵蛮军的领袖！”
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