铁丘之战次年六月，赵鞅率晋国大军进攻宗周，先发檄文，要求周敬王惩办刘文公。
周敬王览其檄文道：五年之前，范氏士吉射与中行氏荀寅合攻赵氏，刘氏曾以周天子名义帮助范氏，并让部分王室田税。铁丘战前，刘文公家臣苌弘再次矫天子诏，命郑兵护送齐国粮粟，再助范氏。则若天子不问其罪，我晋国当代行得专征伐之权也。
周敬王收到赵父志问罪之书，明知皆为事实，反驳不得。因不舍刘文公性命，又无计使赵氏退兵，寝食俱废。
刘文公见敬王为难，只得丢车保帅，杀死苌弘，遣使出城，以其首级告罪于赵鞅：
此前周室出兵，助范氏、中行氏为祸晋国，都是苌弘擅自做主，某与天子皆不知也。今斩其首以谢赵卿，保证下不为例。
赵鞅满意其说，遂表示既往不咎，因而撤兵回国。复杀士皋夷，以除范氏残余。
事件悬疑：只因苌弘之死，其后二千五百年来，赵鞅与刘文公皆遭史家所诟。究其原因，大致有四。其一，苌弘终生对周王室忠心耿耿，尽心竭力；其二，苌弘有修齐治平雄才大略，深得周敬王信任；其三，孔子亦拜苌弘为师，堪称圣贤之师，实在不应成为范氏替罪羊；其四，范氏与刘氏世为姻亲，则刘氏相助范氏，岂可深责？又何必非杀苌弘！
历史真相：苌弘最终作为范氏替罪羊被杀，其真实原因，是因与周敬王同心戮力，欲复兴王室，因此便遭诸侯国中权臣嫉恨。可以试想，若是苌弘不死，韩、赵、魏皆不可能名列诸侯，故此赵鞅非杀苌弘，玄机在此。卫国大夫彪傒曾道：“自幽王昏乱以来，周室之衰，至今已历十四世矣。苌弘欲图复辟，其能得善终乎？”一语道破天机。相传苌弘死后，因悲壮冤屈，其血入土，三年化为碧玉。后世常以“苌弘化碧”比喻千古奇冤，典出于此。
冬十月，赵鞅率军再次包围朝歌，驻于朝歌城南。
中行寅预料朝歌无法再守，独自突围，逃亡邯郸，投奔赵稷，寻求庇护。于是朝歌城只剩士吉射一家固守，危在旦夕。赵鞅见此，愈加不肯退兵，下令加力攻打。
周敬王二十九年，鲁哀公四年，公元前491年。七月。
齐景公命大夫田乞、弦施，会和卫卿宁跪，兵指朝歌，救援范氏。赵鞅避实就虚，立即移师攻打邯郸，至九月兵临邯郸城下，下令大举攻城。
中行寅、赵稷固守两月，入冬后力竭而溃，赵鞅率军攻入邯郸。
中行氏及邯郸氏弃城而逃，荀寅逃亡鲜虞、赵稷逃奔临地。齐景公听闻邯郸被围，派弦施领军前往救援，已自不及，正好接着赵稷，遂将临地城墙拆毁以归。
景公闻报赵鞅夺取邯郸，不由大怒，复派上卿国夏进攻晋国，以为报复。赵鞅在外，国惠子因此一路势如破竹，连续攻陷邢、任、栾、鄗，一直打到鲜虞，护送中行寅至柏人。
面对齐国大肆侵晋，赵鞅隐而不发，而在邯郸休整养兵，一边暗中调兵遣将，准备向范氏、中行氏发起最后攻势。
次年春，赵鞅军出邯郸，兵围柏人，四面攻打。中行寅不敌，弃城逃亡至齐。柏人光复，范氏及中行氏在晋势力终被清除。晋国之乱长达八年之久，至此终告结束。
镜头转换，按下中原，复叙江南。
吴王阖闾自楚国郢都班师还归姑苏，就此威震中原，名扬天下。
阖闾由是始事游猎，享乐之情潜滋暗长。又大兴土木，先建长乐宫于国中，后筑高台于姑苏山。又于胥门外为径九曲，春夏出城上山，秋冬则进城入宫，吃尽穿绝，不亦乐乎。
这一日，吴王于长乐宫中大宴群臣。觥筹交错之际，伯嚭忽然提起当年率兵伐楚之时，越人趁火打劫之事。当即勾起吴王旧恨，谋欲报之，于是派出间谍，前往越国侦探虚实。
时为周敬王二十三年。
吴国间谍进入越都，只见满城挂孝，国人哀戚，如丧考妣。悄悄打听探问，却是无巧不巧，原来恰逢越王允常去世。其子勾践继位，葬父允常于会稽木客。
间谍闻听此讯，立刻北上返回姑苏，还报吴王。
阖闾大喜道：允常既死，勾践黄口孺子，不足忧也。
伍子胥进言：夫吴之与越也，三江环之，民无所移。有吴则无越，有越则无吴，将不可改于是矣。员闻之，陆人居陆，水人居水。夫上党之国，我攻而胜之，不能居其地，不能乘其车。夫越国，吾攻而胜之，能居其地，能乘其车。趁此良机，王何不伐之！
吴王：伐人之丧不祥，子姑待之。
伍员：吴越之仇，由来已久。大王今怀妇人之仁，不肯伐彼；则待勾践羽翼丰满，必来伐我。若到那时，后悔不及。
吴王：吴越仇隙源自何时？卿可试说之。
伍员：越人先祖，乃夏少康庶子无余，商时受封会稽，供奉夏禹祭祀，遂建越国。五十余年前，先王余祭之时，初伐越国。对越虏施以酷刑，虐待甚于奴隶，故被俘越民怨以伺间，每欲寻找机会报复。则先王伐楚观舟之时，被越人守船奴弑杀。越王允常执政，由此依附楚国，专与吴国为敌。我入郢都，允常便趁机入吴，盗掩袭我，大王岂忘之乎？
吴王：相国所说皆是，寡人亦从不曾忘。今允常既死，其子勾践乃孺子耳，何足为忧！今闻齐、楚通好，此乃大忧。我欲先伐齐，后及越，如何？
伍员：齐之聘楚，未必害吴，岂可因此遽兴兵旅？（本集完）
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