东周故都，洛阳皇城。
字幕：自建武元年至建武十二年，光武帝终于扫平六合，克定天下，中国再次归于一统。当时万国来朝，西域进献良马，可日行千里；越人进献宝剑，价值百金。
刘秀诏命：将宝剑赏给骑士，良马用以驾驭皇家鼓车，使各尽其用。
光武帝平素不喜听音乐，手不持珍珠宝玉。
有次外出打猎，车驾夜返，上东门候郅恽声称无天子诏命，拒绝开门。
刘秀命郅恽就门缝间见面，以证明是天子亲至，不必再颁诏命。
郅恽在城上答道：灯火远而且暗，看不清尊驾面目，恕难从命。
终不肯打开城门。刘秀无奈，只好从东中门叫开城门，方得回宫。
翌日，郅恽上书谏道：昔周文王不敢沉溺狩猎，全心为民。今陛下远到山林打猎，夜以继日，则对社稷宗庙何益哉？臣依汉律，将天子拒之门外，请予治罪。
刘秀览奏，乃当众认错，赐郅恽布帛百匹，贬东中门候为参封县尉。
是年二月，诏遣捕虏将军马武屯军滹沱河，以备匈奴。
同月，大将军吴汉奏表入京，声称自蜀地整军返回，已经到达宛城。
刘秀下诏：既达宛城，准卿还家祭祀祖坟，赐谷二万斛。
夏四月，吴汉回到洛阳，光武帝亲自迎出宫门，命于殿中举行盛宴，犒赏将士。
筵宴已罢，次日升朝，乃大封有功之臣：以邓禹为高密侯，食邑四个县；封李通为固始侯、贾复为胶东侯，辖地六县。其他侯爵封地，各有等差。对已经死去者，加封子孙，或改封宗族旁支。增加封土者，共计三百六十五人，外戚及加恩分封者，四十五人。
由此天下一统，光武帝便始与民休息，偃武修文。
镜头转换，皇宫内苑。
皇太子学习功课之余，请教父皇：征伐军事，儿可得闻否？
刘秀见太傅等臣皆在，便即答道：昔卫灵公请教战事，孔子不答。此非你所应问者。
皇太子：诺，儿臣知矣。
太傅见状，回头便将此事说与众臣。
邓禹、贾复闻之，便知道皇帝欲释兵戈，以礼乐教化治国，并不愿功臣在朝为官，且各自手中拥有重兵。于是来日上朝，二人率先自请交出军权，转而潜心研究儒家经典。
刘秀欲保功臣爵位封地，不使众人因军职罹祸，遂撤销左将军、右将军等官。
大将耿弇等仰承帝意，于是纷纷交出印绶，都以侯爵离朝归第。
光武帝大喜，皆加特进之衔，许以定期参加朝会。
邓禹有子十三人，各使习学一艺，并修整闺门，教养子孙，皆可以为后世效法。至于家中资用，皆命取自国邑租赋，不许子孙从事产业盈利。
贾复刚毅正直，素有大节。致仕归第以后，便闭门修身养性，不复与朝中诸臣来往。朱祜等上奏举荐贾复，认为其适宜为相。
画外音：光武帝责成三公整顿官制，一律不任用开国功臣担任朝中重职。诸侯之中，只有高密侯邓禹、固始侯李通、胶东侯贾复三人，使与三公九卿议论国家大事，恩宠深厚。刘秀虽然控制功臣，但往往加以维护包容，原谅其素日小过。若逢远方进贡珍味美食，一定先赏赐诸侯，太官库中绝无剩余。因此就光武帝一朝，功臣全都保住爵位财产，竟无因罪而被诛杀或谴退者。历朝开国皇帝似光武帝仁慈者，可谓罕有。
益州平定，传送公孙述瞽师、效庙乐器、葆车、舆辇至洛阳，于是朝廷法物始备。
兵革既息，天下少事，文书调役务从简寡，所负差投只有从前十分之一。众开国功臣大都辞官离任，光武帝乃任命冀州牧窦融为大司空。
窦融不是天子旧臣，此时官位功臣之上，故此每逢朝会晋见，神情言辞都十分卑谦，光武帝因此愈加亲近厚待。窦融小心翼翼，内心不安，屡次请辞官爵，天子不许。
有次朝会已毕，窦融徘徊不退。刘秀知其要再说辞职之事，就使左右催其下殿。
数日后，刘秀见窦融，宽慰道：前日我知卿要辞职，故命左右以天热之故遣出。今日你我见面，可议百事，惟不可再说辞职。
自此之后，窦融不敢再提辞官。
镜头闪回，叙说东汉派系之争。
光武帝刘秀辞别新婚妻子阴丽华，奉更始帝之命巡抚河北，为获河北大豪刘杨襄助，复娶其外甥女郭圣通为妻。
其后郭圣通为刘秀生下皇子，便是太子刘强。
刘秀入主洛阳，却也不忘旧情，很快就派傅俊率兵三百，将阴丽华接到身边。由是阴丽华与郭圣通并封为贵人，刘杨也并未提出疑义，因早知刘秀有此原配。
刘秀即位为光武帝时，刘杨被封为真定王。
刘杨不满其封，因自己颈生赘瘤，便制造谶文说：赤九之后，瘿杨为主。
画外音：详审此条谶语，意谓赤帝子刘邦九代之后，颈生赘瘿之刘杨，将为天子。其所云“赤九”，是以家谱为序：汉高祖刘邦生文帝刘恒，二代生汉景帝刘启，三代生常山宪王刘舜，四代生真定顷王刘平，五代生真定烈王刘偃，六代生真定孝王刘由，七代生真定安王刘雍，八代生真定共王刘普，至第九代，便是真定王刘杨。
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